著者所著《中國通史》的第一章。按朝代順序，論述地理環境、地理條件對中華民族興衰的巨大影響

目錄
（1） 由若干種姓融合而為中華民族的過程。
（2） 種姓不同系乎水土之風氣。
（3） 書同文、車同軌為奠定中華民族萬世一統的基礎。
（4） 萬里長城的價值不如五路南征。
（5） 沙漠中馬上為家的游牧者，為中華民族最大的威脅。
（6） 牛的動力不如馬，我們牛耕的生產逐常受馬的壓迫。
（7） 漢高祖白登之辱由於步兵，武帝有壯盛的馬隊所以征服匈奴。
（8） 漢平四羌也賴馬力。
（9） 世界第一個探險家張騫通西域與西域諸國的歸順。
（10） 水陸並進伐朝鮮，征越南。
（11） 以馬制馬，以船制船，奠定了漢族的疆土。
（12） 「國必自伐然後人伐之」的永嘉南渡與文物南遷。
（13） 西北馬蹄陷入東南湖沼——肥水之戰。
（14） 虜馬飲江水，歸燕巢林木，南北朝對立的慘史。
（15） 魏孝文帝用夏變夷促進民族的鎔合。
（16） 天塹不足恃，中華歸一統。
（17） 隋文帝不顧私情，慎選良吏，用成一代之盛。
（18） 地理上的南北阻隔，讓煬帝鑒通了。
（19） 貞觀之治由於天下為公，選賢授能。
（20） 人類之王「愛夷狄如中華」。
（21） 以安民為甲兵，以名將為長城，塞外的鐵騎為我們的步卒所屈服。
（22） 大敗倭國之後，士氣衰落了。
（23） 安史亂後，藩鎮割據，契丹抬頭。
（24） 杯酒釋兵權，養兵以自困；與士大夫治天下，天下之民不聊生，鳴呼北宋。
（25） 南軍使船如駛馬，苟全了南宋的君臣。
（26） 裏海、高喀斯山、都防止不住「世界侵略者」。
（27） 蒙古馬隊踏平東歐。
（28） 鴉兵撤星陣趕的人類無去處。
（29） 會通河對於民族的貢獻，種族階級對於漢族的推殘。
（30） 破天荒以淮南步兵完成北伐大業——明太祖。
（31） 驢子軍，絕沙漠，成祖遠征不能根絕三衛之禍。
（32） 女真再起，流寇亡明。
（33） 人口由二千萬膨漲至四萬萬，清初也是中華盛世。
（34） 政治不進步，禍從海上來。
（35） 還是運用我們基本的生產動力擊敗海洋的侵略。
（36） 二千年來威脅我們民族的暴力又復活了！
（37） 總結——沙漠是中華民族的盲腸。